Comment un cabinet d'expertise comptable de Bailly-Romainvilliers (77) a libéré 11 heures par mois sur ses tâches répétitives en automatisant la production des SIG mensuels (Soldes Intermédiaires de Gestion) et les relances de factures impayées.
Chaque mois, les collaborateurs passaient plusieurs heures à exporter les balances depuis Pennylane, à recoller dans les tableaux Excel, à recalculer les ratios, à mettre en page proprement avant envoi. Et les relances impayés ? Personne dans le cabinet n'aimait s'en occuper. Résultat : les relances étaient repoussées de semaine en semaine. Quand elles partaient, le ton était souvent mal calibré, et la trésorerie en souffrait.
Les fiches SIG sont générées automatiquement chaque mois depuis Pennylane et envoyées par email dans le format choisi. Les relances de factures impayées partent automatiquement à J+15, J+30, J+45 avec un ton calibré pour chaque stade. Le cabinet n'intervient plus que sur les cas durs après J+45. Total : 11 heures gagnées par mois, libérées pour le conseil client.
5h sur les SIG + 6h sur les relances impayés
SIG mensuel Pennylane + Relances impayés
Les chiffres viennent directement de Pennylane
Connexion Pennylane → cartographie PCG (Plan Comptable Général) → génération de la fiche SIG → envoi par email au format choisi (PDF, Excel, Google Sheet).
Connexion Pennylane → détection des factures impayées → relances graduées J+15, J+30, J+45 avec ton adapté → suivi automatique des statuts.
« Edlyne a pris le temps de comprendre comment je travaillais vraiment. Aujourd'hui, je gagne plus de 11 heures par mois sur des tâches que je faisais à la main depuis 5 ans. Et nous allons déployer la solution sur d'autres clients du cabinet. »
Le cabinet utilise actuellement ces 2 automatisations pour son propre suivi interne. La prochaine étape est de déployer la même approche sur les clients du cabinet : ses propres clients pourront ainsi recevoir leurs SIG mensuels automatiquement, et bénéficier des relances impayés automatisées.
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