Onboarding automatisé des nouveaux clients

Accueillir un nouveau client mobilise aujourd'hui votre équipe pendant 2 à 4 semaines : un e-mail pour l'extrait Kbis, un autre pour le RIB (relevé d'identité bancaire), un autre pour les statuts. Les pièces arrivent au compte-gouttes, les relances internes s'accumulent et la première impression s'en ressent.

Ce scénario remplace ces échanges par un parcours d'accueil guidé : le client dépose l'ensemble de ses pièces en une fois, les relances partent automatiquement et la lettre de mission est pré-remplie. Votre dossier est généralement complet en 5 jours, prêt pour le rendez-vous de signature.

Personnaliser pour mon entreprise Voir d'autres scénarios

Carte d'identité

Tarif

99 €/ mois

Personnalisation incluse

Déploiement

7 jours ouvrés

Niveau

Moyen

Stack compatible

TallyGoogle FormsMicrosoft FormsGmailOutlookGoogle WorkspaceMicrosoft 365

Comment ça se branche

Lien

Source

Lien formulaire envoyé au client

Scénario

Collecte + pré-remplissage lettre

Dossi

Sortie

Dossier cloud + lettre à valider

Ce qui vous coûte du temps

Reconnaissez-vous ces situations ?

015 à 8 e-mails échangés avant de réunir l'ensemble des pièces obligatoires

02Lettre de mission rédigée manuellement à partir d'un modèle Word qui n'est pas toujours à jour

03Aucune traçabilité des pièces reçues : difficile de savoir qui relancer, et sur quoi

04Une entrée en relation désordonnée, qui envoie un mauvais signal dès la première semaine

Comment le scénario résout

Étape par étape.

Un comportement déterministe, testé, sans surprise. Chaque étape est tracée et auditable.

Votre nouveau client accède à un formulaire d'accueil sécurisé via un lien unique (Tally, Google Forms ou Microsoft Forms)

Il y dépose ses pièces (extrait Kbis, statuts, RIB, pièce d'identité du dirigeant) en une seule session

Relances automatiques par e-mail à J+2 et J+4 tant que des pièces manquent

Pré-remplissage de la lettre de mission à partir de la trame correspondant à la formule retenue, prête pour votre validation

Création de l'arborescence du dossier dans votre espace cloud (Google Drive ou OneDrive)

Notification de votre équipe dès que le dossier est complet, prêt pour le rendez-vous de signature

Bénéfices mesurables

Ce que vous gagnez concrètement.

pour un dossier complet (vs 2 à 4 semaines)

relance manuelle à envoyer

des pièces obligatoires demandées en une seule fois

Périmètre du scénario

Ce que comprend exactement votre abonnement de 99 € / mois.

Inclus dans l'abonnement

Formulaire d'onboarding aux couleurs de votre cabinet
3 trames de lettre de mission paramétrables (selon votre structure)
Création automatique du dossier client cloud (Drive / OneDrive)
Rappels automatiques au client
Notifications internes (e-mail ou messagerie)
Maintenance et évolutions continues
Traçabilité de la collecte des pièces, à l'appui de vos obligations réglementaires (ex. Qualiopi)

Options complémentaires

Signature électronique de la lettre de mission
+39 € / mois
Intégration CRM (ex : outil métier, Notion, Axonaut, HubSpot, etc.)
+49 € / mois
Module conformité LCB-FT (Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme) — KYC (connaissance client) enrichi
+79 € / mois