Onboarding client + lettre de mission
Chaque nouveau dossier vous oblige à collecter pièces d'identité, justificatif de domicile, mandat, pièces de la procédure, à vérifier l'absence de conflit d'intérêts, à rédiger la lettre de mission. Votre secrétariat passe 2 à 4 heures sur ce circuit. Le scénario remplace ce parcours par un formulaire sécurisé que le client remplit en 15 minutes, la lettre de mission est prête à signer.
Reconnaissez-vous ces situations ?
Étape par étape.
Un comportement déterministe, testé, sans surprise. Chaque étape est tracée et auditable.
Ce que vous gagnez concrètement.
Ce que comprend exactement votre abonnement de 99 € / mois.
Inclus dans l'abonnement
- Formulaire d'accueil aux couleurs du cabinet
- 3 trames lettre de mission (civil, pénal, commercial / personnalisables)
- Vérification automatique conflit d'intérêts (base clients existante)
- Création arborescence dossier cloud
- Rappels automatiques aux clients qui n'ont pas complété
- Maintenance et évolutions continues
Options complémentaires
- Signature électronique lettre de mission (DocuSeal)+39 € / mois
- Module LCB-FT renforcé (vérification d'identité)+79 € / mois
- Intégration logiciel métier (Septeo, Cicero)+99 € / mois
Hors périmètre
- La validation déontologique de l'acceptation du dossier (votre responsabilité)
- L'évaluation du risque procédural en amont
- Le rendez-vous de cadrage juridique
Ce scénario est fait pour vous si…
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Onboarding automatisé des nouveaux clients
3 à 5 heures gagnées par nouveau dossier, accueil ramené à 5 jours.
Devis BTP générés depuis WhatsApp
15 à 30 minutes gagnées par demande, pré-devis chiffré dès la demande qualifiée.
Relances automatiques des honoraires impayés
3 à 5h gagnées par mois. Ton calibré par profil client.
Nous personnalisons ce scénario à vos outils.
Trente minutes d'échange, gratuites et sans engagement. Nous prenons le temps de comprendre votre contexte avant tout chiffrage.
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