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PRESTATAIRES

ESSENTIELPrestataire de services (freelance, consultant, agence)

Process d'intégration d'un nouveau client

Une fois le devis signé, le client attend. Vous, vous courez : préparer le kit d'accueil, envoyer le RIB, demander le KBIS, programmer le kick-off, partager les accès Drive. Ce parcours dure souvent 2 semaines avant que la mission démarre vraiment. Le scénario lance le processus automatiquement à la signature : kit complet livré en 24h, RDV kick-off pris, mission qui démarre vite et bien.

Personnaliser pour mon entreprise Voir d'autres scénarios

Carte d'identité

Tarif

149 €/ mois

Personnalisation incluse

Déploiement

7 jours ouvrés

Niveau

Moyen

Stack compatible

TallyGoogle FormsMicrosoft FormsGoogle WorkspaceMicrosoft 365GmailOutlookGoogle CalendarOutlook CalendarDocuSeal

Comment ça se branche

Signa

Source

Signature devis / contrat

Scénario

Kit + collecte + kick-off

Espac

Sortie

Espace partagé + RDV pris

Ce qui vous coûte du temps

Reconnaissez-vous ces situations ?

01Délai de mise en route post-signature : souvent 1 à 2 semaines de flottement

02Pièces administratives (KBIS, SIRET) collectées par 4 emails à la main

03Pas de message d'accueil structuré, le client commence dans le flou

04RDV kick-off programmé à la main, avec 3 propositions de créneaux par email

Comment le scénario résout

Étape par étape.

Un comportement déterministe, testé, sans surprise. Chaque étape est tracée et auditable.

1

Déclenchement à la signature du devis ou du contrat (lien manuel ou automatique selon votre outil)

2

Envoi automatique du kit d'accueil : message de bienvenue, mode opératoire, RIB, références

3

Demande de pièces administratives via formulaire sécurisé (KBIS, SIRET, contact facturation)

4

Proposition de créneaux kick-off (synchronisé avec votre calendrier)

5

Création de l'espace partagé (Drive / OneDrive) avec arborescence type

6

Récapitulatif envoyé au client le jour J du kick-off

Bénéfices mesurables

Ce que vous gagnez concrètement.

0h

gagnées par nouveau client

0h

pour démarrer après signature

0%

des pièces administratives collectées

Périmètre du scénario

Ce que comprend exactement votre abonnement de 149 € / mois.

Inclus dans l'abonnement

Kit d'accueil personnalisé à vos couleurs (mail + PDF)
Formulaire collecte pièces administratives
Lien de réservation kick-off intégré à votre calendrier
Création arborescence cloud automatique
Tableau de suivi des onboardings en cours
Maintenance et évolutions continues

Options complémentaires

Signature électronique du contrat (DocuSeal)
+39 € / mois
Module vidéo de bienvenue personnalisée
+49 € / mois
Intégration CRM (HubSpot, Pipedrive)
+79 € / mois

Hors périmètre

Le pilotage de mission après le kick-off
Le sur-mesure ou onboarding spécifique grands comptes
La formation client à vos outils internes

À qui ce scénario s'adresse

Ce scénario est fait pour vous si…

Agence ou cabinet onboardant plus de 2 clients par mois

Souhait de soigner l'expérience d'entrée et la première impression

Activité avec missions de durée moyenne / longue (3 mois +)

Volonté de gagner du temps en démarrage de mission

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Prêt à démarrer ?

Nous personnalisons ce scénario à vos outils.

Trente minutes d'échange, gratuites et sans engagement. Nous prenons le temps de comprendre votre contexte avant tout chiffrage.

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